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风险偏好阶段性提升


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  8月份的经济数据在近期陆续披露,并将在本周集中披露主要金融数据,从已公布和未公布的数据预期中判断,中短期内经济继续调整的趋势依旧明确。结合回落的中报数据,盈利继续寻底,市场短期的核心驱动力,主要在于风险偏好的阶段性变化。

  风险偏好的阶段性变化主要源于两点:一是近期改革开放的举措增加,二是逆周期对冲力度的加大。从近期密集的政策落地观察,可以明显感受到稳增长政策的主基调愈发明确,政策加码对冲经济下行压力的市场预期进一步巩固,但同时也应注意到,稳增长预期已存在较长时间,因此虽然当前仍处于高风险偏好阶段,但同时也应在连续上涨过后保持适当理性。

  因此,我们短期仍然维持乐观观点。而在年内剩余时间视角下,目前仍然维持此前观点,盈利增速继续寻底,情绪与估值在中低位徘徊,区间震荡仍是下半年国内市场的主旋律。当前市场及各行业整体估值不贵,资本市场持续开放进程带来新增资金持续流入。在年底之前,或可关注以内需消费、具有比较优势的中国加工制造业,以及此类为代表的高ROE个股或行业。同时,结构性行情仍将是A股市场的主要方向。

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